Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук воздух наполнен предгрозовой напряженностью. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили вечера за беседой и вином. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая недавних товарищей в смертельных врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предчувствует трагедии. Друзья и знакомые Лермонтова поглощены курортной жизнью, строят планы на день, обсуждают предстоящие балы и прогулки. Никто не догадывается, что это утро станет последним в жизни великого поэта.