В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит клоун-маньяк. Его яркий грим скрывает безумную улыбку, а в руках поблескивает лезвие. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными мишенями его больной фантазии. Их смех сменяется криками ужаса, когда они понимают, что стали участницами смертельной игры.
Никто не в безопасности этой ночью. Каждый, кто оказывается на пути клоуна, становится новой жертвой его кровавого представления. Заброшенные парки, тёмные переулки, пустые детские площадки — везде он оставляет за собой следы чудовищного безумия. Город замирает в ожидании рассвета, но ночь ещё молода, а у клоуна в запасе много жутких сюрпризов.